2021年物流行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析

“物流”是由美国物流管理协会所定义的目前被世界普遍认同的：“物流是以满足客户需求为目的，以高效和经济的手段来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划、执行和控制的过程”。

《中华人民共和国国家标准物流术语》的定义中指出：物流是指物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。

1、物流产业简介：覆盖范围广，参与企业多

从产业链角度来看，物流产业上游主要为提供物流业发展的基础设施和设备的行业，包括道路基础设施建设行业、仓储地产业、以及物流设备制造业;中游包括提供运输、仓储以及物流管理服务的物流企业，下游主要为对仓储、运输等服务有需求的行业或个人。

从企业来看，上游涉及到仓储地产投资运营企业，公路、铁路、航道投资建设企业，物流硬件和软件制造企业;在物流行业中，又可以分为主要从事运输业务的企业和以仓储为核心的企业以及提供物流管理与服务的企业;下游行业包含钢铁、煤炭、汽车等各类生产制造企业。

2、中国未来行业市场规模：社会物流总额不断提升，降本增效成果明显

——社会物流总额不断提升，工业品物流额占比超过九成

随着我国工业进程的不断加快，大宗商品运输和工业生产原材料及半成品的运输需求稳步提升，我国物流行业稳中向好。据中国物流与采购联合会统计数据显示，2019年，我国社会物流总额达到298.0万亿元，从增速看，全年社会物流总额可比增长5.9%，增速比2018年回落0.5个百分点;

截止至2020年1-12月中国社会物流总额达到300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%，增速比1-11月提高0.5个百分点。

其中，工业品物流总额为269.9万亿元，同比增长2.8%，增速比1-11月提高1个百分点;进口货物物流总额为14.2万亿元，同比增长8.9%，增速比1-11月降低0.1个百分点;单位与居民物品物流总额9.8万亿元，同比增长13.2%，增速比1-11月下降0.7个百分点。农产品物流总额4.6万亿元，同比增长3.0%，增速比1-11月提高2.1个百分点。

从社会物流总额结构看，2019年全年中国工业品物流总额269.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.7%，占社会物流总额的90.5%;进口货物物流总额14.3万亿元，增长4.7%，占社会物流总额的4.8%;农产品物流总额4.2万亿元，增长3.1%，占社会物流总额的1.4%;单位与居民物品物流总额8.4万亿元，占社会物流总额的2.8%;再生资源物流总额1.4万亿元，占社会物流总额的0.5%。

2)社会物流总费用占全国GDP比重逐步下降，运输服务占比超过50%

中国社会物流总额的不断提高标示着中国物流需求的不断扩大，在此基础上，中国的物流行业得到壮大，但是在国家去产能、调结构，提高经济运行效率下，我国物流行业的“降本增效势”在必行，同时在政府与企业的合力之下，我国全社会物流费用增长速度整体趋缓，占GDP的比重不断下降。

2019年中国社会物流总费用14.6万亿元，同比增长7.3%，占GDP比重为14.7%，比2018年回落0.1个百分点;2020年前三季度，社会物流总费用为10.4万亿元，社会物流总费用占GDP比重14.4%，比2019年同期下降0.3个百分点。显示在减税降费政策、便利通行、营商环境改善等多方因素影响下，物流运行成本有所有所回落。

注：2013年费用增速为17.1%。

从社会物流费用结构来看，2019年物流运输费用7.7万亿元，同比增长7.2%，占社会物流总费用的52.74%;保管费用5.0万亿元，增长7.4%，占社会物流总费用的34.25%;管理费用1.9万亿元，增长7.0%，占社会物流总费用的13.01%。

虽然运输费用占比超过50%，但从增长速度来看，运输费用增长慢于保管费用，随着物流信息和自动化的加深，单纯进行运输业务已经不能完全满足物流企业的发展需求。

3、中国物流产业布局：区域布局不均，企业金字塔结构特征明显

——从物流行业的区域布局战略来看，根据《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》，国家政策层面对区域物流发展提出进一步的具体要求，推进落实国家区域发展整体战略和产业布局调整优化的要求。

——从国家级示范物流园区的区域分别来看，截至到2020年11月，中国物流与采购联合会根据国家发改委要求，已发布两批示范物流园区名单，共56家物流园区入选。其中华东地区物流园区入选最多，达到22个，占比39%，其次是华中地区和西南地区各有8个物流园区入选。主要是基于区域工业产业规模和物流服务需求特征的影响，各省市的示范物流园区数量分布呈现出明显的区域分布不均。

——从物流行业的企业结构来看，中国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征，分别对应规模化的物流企业、初具规模的中型物流企业和提供单一基础业务的物流企业。

4、中国物流行业市场竞争格局分析：国企巨头地位稳固，民营企业发展较快

据中国物流与采购联合会于2020年6月发布的《关于2019年度中国物流企业50强排名的通告》统计数据显示，中国50强物流企业物流业务收入合计9833亿元，按可比口径计算，同比增长16.9%。50强物流企业门槛提高到32.6亿元，比2018年增加3亿元。

中国远洋海运集团有限公司和厦门象屿股份有限公司分别以2212亿元和1404亿元的物流业务收入位居第一、二位，两家企业凭借超过千亿的物流业务收入处于我国物流业的第一梯队;

顺丰控股、中外运股份两家企业以超过500亿元的物流业务收入处于第二梯队;

第三梯队由物流业务收入在100亿至500亿的企业组成，共有包括京东、中国物资储运集团有限公司等在内的15家企业;

第四梯队为物流业务收入在32.6亿元(50强门槛收入)至100亿元的物流企业，数量有31家;

第五梯队为榜单以外的其他物流服务企业。整体来看，头部企业规模庞大，不同梯队的企业营业收入差距明显。

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（上海物流公司，上海货运公司，上海物流专线）

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